英伟达供应链

美光把HBM月产能推向10万片，翻倍之后仍排第三

美光被曝2026年底将HBM月产能翻倍至约10万片，仍低于韩厂15万—20万片。财报显示其单季营收414.6亿美元。

AI算力的新瓶颈：铠侠310亿美元押注闪存，存储厂商开始坐庄

英伟达供应承诺飙至2790亿美元，内存成AI最大瓶颈；铠侠砸310亿美元扩产，存储厂商毛利率飙至80%，定价权正在迁移。