机构密集调研半导体核心零部件企业。多家企业订单创历史新高，产能利用率超负荷。
AI光模块速率从800G跃升至1.6T、3.2T，高速互联验证难度指数级增加。
日本三大光刻胶巨头联合提价15%-22%。晶圆厂成本冲击有限，但加速本土替代验证，周期从1-2年缩短至半年多。
全球半导体硅片长约掀起涨价潮，抛光片预估涨幅超40%，二线客户甚至面临50%以上的溢价。
AI数据中心向800G及1.6T演进，使得核心测试设备矢量网络分析仪需求属性发生质变。
阿里平头哥发布新一代AI芯片真武V900，算力达上一代三倍。
荷兰冻结令致闻泰营收降超九成，安世中国以东莞工厂为核心，一年内推动12英寸国产替代，面临良率与市场考验。
宇树科技人形机器人单价两年内从59万降至2.99万，降幅逾九成。
净利仅4800万却砸10.78亿扩产，银河微电抢位车规级功率器件市场，揭示半导体突围逻辑。
长鑫科技宣布第五代DRAM平台正式量产，有源区半间距达11.95纳米，全球份额升至7.67%。
受AI服务器强劲需求拉动，全球高端多层陶瓷电容器结构性缺货，订单已排至明年二季度；
长鑫科技G5平台正式量产，无EUV靠DUV四重曝光将半间距微缩至11.95纳米，逼近三星1c工艺水平。
华为发布昇腾960超节点，4096卡规模、8EFP8算力参数亮眼，但产品明年Q1才交付。
半年营收仅8亿，手握近29亿订单的精智达如何说服大客户买单？
燧原科技科创板首日大涨179%，腾讯持股市值达318亿元。但公司累计亏损超44亿元、超八成营收来自腾讯，盈利之路仍漫长。