英伟达预计明年芯片销量翻倍，光互联瓶颈凸显。Marvell联手扩产SiGe晶圆，CPO产业链订单已排至2028年。
黄仁勋称英伟达2027年芯片出货量将翻倍，美股半导体板块应声大涨。产能缺口背后的产业链机会与投资启示。
AI光模块市场两年预期翻两番，NPO因产业链解耦优势反超CPO，国内云厂集体押注新路线。
高盛把2028年全球光模块市场规模预测上调115%至约1485亿美元，出货量仅上调31%，差额来自单只价值量抬升。
高盛将2028年全球光模块市场预测上调115%至约1485亿美元，中际旭创半年营收超2025全年，隐含空间待验证。
蘅东光市值523.67亿元居北交所第一，上半年净利3.05亿元同比翻倍，但经营现金流为负，CPO仍在小批量试产。
9月7日恒指跌0.93%，剑桥科技H股涨24.37%、中际旭创H股涨19.58%。
中际旭创9月2日收跌4.29%，市值再度失守万亿，较年内高点回撤超四成；净利增长241.70%背后，跌的是估值之锚。
联讯仪器上市后首份半年报：营收15亿、净利增9倍、毛利率超70%，AI测试设备商踩中光通信产业链的结构性红利。
长电科技H1净利大增79%至8.45亿元，运算电子占比首超30%成第一大业务；CPO尚未量产。